千禧投資高雄總部的會(huì)客區(qū)，舒婷剛把臺(tái)積電、聯(lián)電、日月光及國(guó)泰、富邦的最新估值報(bào)告鋪展在桌面，一凡的指尖就停在了「泡沫後累計(jì)漲幅」一欄——臺(tái)積電65%、聯(lián)電58%、日月光45%、國(guó)泰30%、富邦泰30%、富邦28%、日月光下有了數(shù)字。

        「舒行長(zhǎng)，從網(wǎng)路泡沫低谷到現(xiàn)在，這幾支GU的漲幅已經(jīng)兌現(xiàn)了科技補(bǔ)漲、金融托底的邏輯，接下來(lái)空間不大，我想大部分資金先撤出來(lái)。」一凡的話直接且堅(jiān)定，身旁的曾玉玲立刻翻開筆記本，準(zhǔn)備記錄撤資的核心訴求。

        一、先對(duì)齊：一凡拆解撤資邏輯，「漲到位」是核心理由

        “去年投這五支GU，是賭泡沫後市場(chǎng)會(huì)先拉科技、再穩(wěn)金融，現(xiàn)在這個(gè)預(yù)期已經(jīng)全實(shí)現(xiàn)了。”一凡指著報(bào)告里的“未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)”，逐一分析：

        科技組臺(tái)積電、聯(lián)電、日月光：利好出盡，短期難突破

        這三支GU的上漲，全靠「全球半導(dǎo)T短缺」的風(fēng)口——現(xiàn)在臺(tái)積電、聯(lián)電要縮減成熟制程產(chǎn)能，日月光的先進(jìn)封測(cè)訂單增速也將放緩，研報(bào)耗費(fèi)未來(lái)6個(gè)月漲幅最多5%，與其月光的收益等。

        金融組國(guó)泰、富邦：穩(wěn)但不漲，資金效率低

        國(guó)泰靠保費(fèi)、富邦靠證券交易量撐著漲幅，但年底的“兩岸金融合作政策”還沒明確，短期只能穩(wěn)在當(dāng)前估值，最多拿點(diǎn)GU息，資金趴在里面的效率太低——“千禧現(xiàn)在需要現(xiàn)金做更模糊的賽道，b如奇摩利的金融布局、更重要的賽道。

        舒婷聽完，翻出技術(shù)面分析圖補(bǔ)充：“從K線看，這幾支GU都到了''''''''壓力位''''''''，現(xiàn)在撤確實(shí)是高位，再等可能回調(diào)。但得注意''''''''分批賣''''''''，避免沖擊GU價(jià)。”

        二、再定案：“全撤科技+半撤金融”，平衡收益與風(fēng)險(xiǎn)

        內(nèi)容未完，下一頁(yè)繼續(xù)閱讀